财务规划和财富管理培训
- Price: US$ 100.00
- 出版商: KESDEE
- 课程单元数: 9
- 课程长度: 9-18小时
- 语言: 英语
- 申购期限: 12个月
有关税务计划，组合投资模式，预算制定，分散投资和其他财务规划题目的培训课程
希望在财富管理或财务规划领域工作吗？此课程就是您成为一名优秀财务规划员和顾问的必备。
此在线课程会帮您规划您的或您客户的财务。您会学习到所有财务规划，目标设定，以及最大化资产的基础概念。您能学到高级投资策略，包括如何为储蓄者以及投资者恰当使用工具。同时课程还包含了各类型投资者个性和背景状况，以及一个投资者的生命周期中的不同阶段。您还会学习到如何降低一个投资者的税务负担。此外，您还会获得创建一个适合于您的风险和回归状况模式的工具。
有了此课程，您会学习到：
- 分析独立资源
- 财务规划中的基础概念
- 为存储者准备的财务产品
- 为投资者准备的财务产品
- 投资者心理学及生命周期
- 目的和投资目标
- 税务规划
- 如何创建一个模式组合投资
课程共9个单元：
1. 财务规划介绍
- 什么是财务规划？
- 财务规划过程的三步骤
2. 分析个人资源
- 资产负债表元素
- 损益表和支出表
- 预算
- 为什么认真准备预算很重要？
3. 财务规划中的基础概念
- 货币时间值
- 分散投资 ----“分散风险”投资定时
4. 存储者的财务产品
- 存储对比投资
- 存储者的产品期权
- 检查帐户
- 储存帐户
- 存单
- 货币市场公共基金
- 货币市场抵押帐户
- 美国
- 国库券
5. 投资者财务产品
- 投资者产品期权
- 寻常股票
- 证券
- 偏爱股票
- 公共基金
- 地产
- 商品
- 金属，艺术和可收集性
6. 投资者的心理学和生命周期
- 投资者的五项个性
- 使用五种分类模式
- 投资者的风险/回归交易
- 各类生命周期阶段的风险/回归位置
7. 目的的获得，投资目标和投资约束
- 目的类型
- 投资目标
- 流动资金：真需求和感悟需求
8. 税务规划
- 减少税务策略
9. 组合投资模式
- 组合投资管理基础
- 建立一个组合投资模式
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